金谷子新股申购紫金黄金国际、西普尼两只新股今起招股

公司简介

公司是紫金矿业的所有黄金矿山(除中国之外)整合而成的全球领先黄金开采公司之一。凭借紫金矿业在低品位难采选资源勘查、开发及运营的管理竞争优势，公司已成为一家全球领先的黄金开采公司，主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售。公司通过全球併购整合优质黄金矿山资源，并运用地质勘查、研究及开发、工程、建设和矿山运营能力，以及国际ESG系统，使公司能够实现持续增储增产与高效运营。

截至最后可行日期，公司在中亚、南美洲、大洋洲和非洲等黄金资源富集区持有8座黄金矿山的权益，即塔吉克斯坦吉劳╱塔罗金矿、吉尔吉斯斯坦左岸金矿、澳大利亚诺顿金田金矿、圭亚那奥罗拉金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿(透过哥伦比亚委托安排)、苏里南罗斯贝尔金矿、加纳阿基姆金矿及巴布亚新几内亚波格拉金矿。于该等黄金矿山当中，公司控制及运营7座黄金矿山及持有巴布亚新几内亚波格拉金矿的少数权益。通过针对每座矿山的独特特征调整公司的运营模式，公司的矿山生产金精矿、合质金及金锭。通过持续的资源开发和运营效率的提升，公司已成功在全球黄金开采行业中确立了领先地位，并取得强劲增长的往绩记录。

财务数据

公司从2007年收购塔吉克斯坦吉劳╱塔罗金矿起步，通过全球收购及多个大型黄金矿山的营运强化及扩产，扩大公司的业务。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2024年12月31日及2024年公司的黄金储量及黄金产量综合计算分别位居全球第九及第十一。根据弗若斯特沙利文的资料，2022年至2024年黄金产量的复合年增长率达到21.4%，增长速度比其他大型公司快，归母净利润的复合年增长率为61.9%。

基石投资者

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份，总金额约为16亿美元（或约124.68亿港元）。基于发售价每股71.59港元（即发售价）计算，基石投资者将认购的发售股份总数为约1.74亿股，相当于根据全球发售发售股份的49.9%及紧随全球发售完成后已发行股份的6.6%（假设超额配股权未获行使）。

基石投资者包括GIC Private Limited（“GIC”）、HHLR Advisors， Ltd．（“HHLRA”，Hillhouse Group旗下成员）、BlackRock、Schroders、Perseverance AssetManagement、上海高毅及中信证券国际资本管理有限公司、富达基金、上海景林及中信证券国际资本管理有限公司香港景林、Baillie Gifford、中国太保投资者、泰康人寿、汇添富投资者、UBS AM Singapore、广发国际等。

募资用途

假设超额配股权未获行使，在扣除公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计发售开支后，公司估计全球发售所得款项净额将约为244.7亿港元。

公司简介

公司是中国的黄金表壳手表及黄金表圈手表设计商、制造商和品牌拥有人。于往绩记录期间，公司的收入主要来自销售以公司的旗舰自主品牌“HIPINE(西普尼)”设计及制造的黄金表壳手表及黄金表圈手表。公司将外部供应商采购而来的手表机芯组装至公司的手表中。公司亦透过担任第三方国内珠宝品牌及批发商的ODM制造商而获得收入，包括为其开发及生产贴牌手表及饰品，并提供受托加工服务。

于往绩记录期间，公司的ODM客户包括多个国内知名珠宝品牌，例如老凤祥、中国珠宝及周大生，公司与彼等已建立长期稳定的供应关系。自2023年起，公司亦与最大的零售商及连锁超市客户A合作，于中国推广及销售公司所供应的产品，主要包括贵金属饰品及产品，例如金条、可佩戴饰品及按客户A规格订制的装饰品。

根据灼识咨询的资料，于2024年按GMV计，西普尼是中国最大的金表品牌及中国最大的足金手表品牌，市场份额分别为27.08%及28.96%。

财务数据

财务方面，于2022财年、2023财年、2024财年及2025年首五个月，该公司收入分别约为3.24亿元、4.45亿元、4.57亿元、2.31亿元人民币;同期，年内/期内溢利及全面收益总额分别为2454.1万元、5209.9万元、4934.8万元、4279.7万元人民币。

募资用途

公司估计公司来自全球发售的所得款项净额(经扣除包销费用及公司就全球发售应付的估计开支，并假设每股发售股份的发售价为28.3港元，即指示性发售价范围的中位数)合共约为2.55亿港元。公司当前拟将该等所得款项净额按下列方式使用：

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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。

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